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 Hipgnosis Songs Fund (HSF) ha refinanciado su deuda existente de $600 millones al asegurar una nueva línea de depósito rotatorio de $700 millones.


El nuevo paquete de endeudamiento fue aprobado hoy (3 de octubre) y se utilizará para refinanciar completamente las deudas de la empresa y reforzar el capital de trabajo. El plazo del nuevo paquete de préstamos es de 5 años, desde el 3 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2027.


Hipgnosis reconoció en su informe anual más reciente, publicado en julio, que un "aumento en los costos de los préstamos" en su paquete de préstamo anterior de $600 millones totalmente financiado fue el resultado directo del aumento de las tasas de interés.


HSF dijo en ese momento: "La Junta, junto con el Asesor de Inversiones, está en el proceso de evaluar su forma de apalancamiento con el objetivo de disminuir el riesgo de gastos de pasatiempo y administrar los gastos de la Compañía".


Explique cómo aumentará la exposición de HSF al riesgo de incurrir en tarifas de pasatiempos como resultado de la nueva transacción del paquete de $700 millones.


HSF verificó hoy que la actividad cargada en la nueva instalación se basa principalmente en la Tasa de Financiamiento Overnight Garantizada (SOFR) publicada por la Reserva Federal de Nueva York, más un margen entre 2.00% y 2.25% dependiendo de la evaluación de la deuda bruta dispuesta de la empresa. . (Se prevé un margen inicial del 2,00 %).


Esto contrasta con el acuerdo anterior de HSF, que no involucraba la totalidad de su línea de financiamiento de $600 millones. Anteriormente, el margen de depósito del instrumento se fijó en un 3,25 % por encima de la libor (tasa de oferta interbancaria de Londres) flotante (LIBOR).


Si queremos darte una idea aproximada de las diferencias entre estos dos acuerdos de deuda:


El LIBOR (tasa de oferta interbancaria de Londres) actual es del 3,14 por ciento. El antiguo margen de ahorro de HSF en la instalación de $600 millones fue de 3,25 por ciento por encima de eso, o 6,39%; la tasa de financiación nocturna garantizada (SOFR, por sus siglas en inglés) actual de la Reserva Federal de Nueva York es del 2,96 por ciento. El margen de depósito que HSF está cobrando en su nueva instalación de $700 millones es 4.96%, o 2.00% por encima de esa cantidad.

Tanto el LIBOR como el SOFR son tasas variables, por lo que lo anterior, por supuesto, está sujeto a cambios.


HSF (anteriormente conocido como SONG) ha dicho que está en conversaciones adicionales para "abordar la mayor parte de [su] publicidad de tarifas de actividad al participar en intercambios de cargos de pasatiempo para cubrir el pasatiempo en [su] deuda extraída" después de cerrar un nuevo $ 700 millones transacción.


Para la nueva línea de crédito de $700 millones, City National Bank fue el organizador principal y el corredor de libros exclusivo (con Truist Securities, Inc., MUFG Union Bank, N.A. y Fifth Third Bank como codirectores).


El vicepresidente sénior de City National Bank, Jim Irvin, explicó hoy por qué su compañía ha decidido extender el nuevo contrato de paquete de deuda de $700 millones a HSF a pesar del clima socioeconómico actual.


Según él, City National Bank está "encantado de otorgar el refinanciamiento de la deuda" debido a lo optimistas que son sobre el crecimiento y el futuro de Hipgnosis Songs Fund.


"La nueva línea de ahorro renovable minimizará el margen de la deuda de la empresa durante una época de volatilidad de los precios de los pasatiempos y garantizará que SONG ofrezca el costo ideal para los accionistas en el futuro".


Este acuerdo reduce significativamente nuestro margen de interés en el mercado de deuda cada vez más impredecible. Los swaps que queremos cerrar pronto nos darán estabilidad y certeza a largo plazo para que podamos capitalizar los vientos de cola de nuestra industria.


FONDO DE CANCIONES DE HIPGNOSIS, MERCK MERCURIADIS


El CEO y fundador de Hipgnosis Song Management, Merck Mercuriadis, explicó la importancia del acuerdo y dijo: "En un mercado de deuda cada vez más impredecible, este acuerdo reduce sustancialmente nuestro margen de afición y los swaps que esperamos cerrar de manera inminente proporcionan una apuesta segura a largo plazo y una plataforma segura para aprovechar los vientos de cola de nuestra industria".


"El crecimiento sostenido en la transmisión y los flujos de ingresos adicionales de las plataformas digitales, independientemente de las condiciones macroeconómicas, junto con los mayores términos de nuestro nuevo RCF es muy alentador para SONG y proporcionará valor a nuestros accionistas a medida que aumenten las ganancias de nuestra cartera de canciones". dijo Mercuriadis.


"Nuestra nueva línea de crédito reduce el margen de aficiones y las ofertas aportaron flexibilidad y espacio para la empresa", dijo Chris Helm, director financiero (SONG) de Hipgnosis Song Management.


Agradecemos tanto a nuestros prestamistas nuevos como a los antiguos por su compromiso inquebrantable.


Cotiza en Londres Debido al estado actual del mercado, HSF ha decidido no aumentar el capital a través de ofertas de acciones y no ha publicado un catálogo en más de un año.


El equipo más grande de Hipgnosis de tres puntas, por otro lado, ha gastado más de $ 300 millones en bibliotecas de canciones a lo largo de 2022.


El grupo Hipgnosis, creado por Merck Mercuriadis, también incluye Hipgnosis Songs Capital y la firma de asesoramiento de financiación Hipgnosis Song Management (HSM) (HSC). Este último se estableció en 2021 con una inyección de fondos de mil millones de dólares del gigante de capital privado Blackstone.


La responsabilidad de HSM es identificar posibles objetivos de adquisición de catálogos de HSF y HSC. En 2018, HSC invirtió iSus fondos se destinan a la adquisición de catálogos de artistas como Justin Timberlake y el patrimonio de Leonard Cohen.


Una perspectiva positiva de J.P. Morgan ha dado como resultado que HSF obtenga una nueva línea de calificación crediticia después de solo dos semanas. La firma de inversión ha indicado que anteriormente era optimista sobre el precio de HSF debido a la alta calidad de su cartera y el potencial de crecimiento sostenido dentro de la clase de activos de HSF.


Para compensar el impacto negativo que tuvieron los bloqueos de Covid en la publicación de los ingresos por desempeño general en el año fiscal anterior, J.P. Morgan predijo "un salto muy sólido hacia atrás en los ingresos por desempeño general [de HSF]" en los próximos meses.


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