Universal Music Group emite un bono de 800 millones de dólares para reestructurar la deuda y cubrir las tasas de cambio.
Universal Music Group anunció planes para recaudar 750 millones de euros (800 millones de dólares) a través de notas senior inestables al 4,000 % con vencimiento en 2031. El programa de notas a medio plazo en euros de UMG y Euronext Amsterdam emitirán las notas a inversores no estadounidenses según la pauta S de la Demostración de protección de EE. UU. 1933. La emisión financia la renegociación de obligaciones y el pago de derechos de cambio y gastos. UMG espera que la contribución cierre el 13 de junio.
BNP Paribas, BofA Protections, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING y Mizuho fueron facilitadores mundiales y intermediarios dinámicos en esta oferta. Intesa, Mediobanca, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Protections (Europe) NV, Natixis, Santander y Société Générale fueron co-supervisores.
En 2022, Moody's calificó las notas de UMG como "estables" debido a su "lista de música de primer nivel", "equipo de supervisión experimentado" y "perfil monetario fuerte", así como "vientos de cola comunes" para el sector musical global.
UMG "procedió con la necesidad de especulaciones para obtener nuevos éxitos", "amplió la rivalidad por el desarrollo de jugadores financieros" en el espacio de adquisición de índices y "apuestas no anticipadas relacionadas con avances" han afectado las ganancias de las compañías de música, según Moody's. UMG acaba de retener el índice de la superestrella colombiana Karol G después de que se mudó a Interscope Records.
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