Hay otra OPI de gran éxito en el horizonte ... con la participación de un socio fundador fascinante.
El gran conocimiento tecnológico chino NetEase Inc. ha validado que su subsidiaria Cloud Village, que opera el proveedor de transmisión de canciones NetEase Cloud Music, cotizará en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el dos de diciembre debajo de la imagen "9899.HK".
Un prospecto previo a la OPI muestra que tres "inversores fundamentales" respaldan la cotización de Cloud Village: la empresa moderna de padre o madre NetEase, Orbis Investment Management Limited y el cierre, aunque sinceramente no menos importante, Sony Music Entertainment.
MBW ha descubierto que la última compañía está comprando acciones en Cloud Village por un valor de USD $ 100 millones, según un acuerdo firmado con Cloud Village y Sony Music el 22 de noviembre.
Cloud Village les dice a sus accionistas en el prospecto que actualmente tiene acuerdos energéticos de licencia directa en las cercanías con las tres compañías de melodías predominantes.
Las discusiones en torno al compromiso de Sony Music de comprar $ 100 millones en acciones, dice el prospecto, tomaron la región en "una base de tamaño de mercado" de las discusiones de licencia de pistas de Cloud Village con la principal.
Ya no es extraordinario que Sony Music reúna unilateralmente acciones en una empresa comercial de transmisión digital antes de su OPI.
En 2018, las presentaciones monetarias publicaron que Sony Music poseía una participación del 5,7% en Spotify antes de que la organización de Daniel Ek se hiciera pública el 3 de abril de 2018.
La medición de la participación del 5,7% de Sony supuso que, además de la participación justa que Sony obtuvo como cómplice fundador de la licencia de Spotify, la organización sintonizadora debe haber ofrecido acciones adicionales de SPOT con la ayuda de una inversión similar.
En consecuencia, Sony Music compró la mitad de su participación en la equidad de Spotify por $ 768 millones después de que SPOT se hizo público.
Esa no fue la única vez que Sony Music vendió acciones de una compañía de transmisión de pistas que pronto cotizará en la bolsa.
En 2018, Sony Music Entertainment obtuvo acciones de Tencent Music Entertainment antes de la lista de TME en la Bolsa de Valores de Nueva York, por una consideración monetaria de alrededor de $ 100 millones.
Warner Music Group recibió la misma amplia variedad de acciones de TME por el mismo precio, al mismo tiempo.
A cambio de su inversión combinada de $ 200 millones, las dos grandes se dividieron un total de 68.131.015 acciones regulares en TME entre ellas.
Según el prospecto de Cloud Village, la asociación tiene como objetivo aumentar alrededor de 450 millones de dólares en la OPI, que se prevé que al principio contenga dieciséis millones de nuevas acciones normales, divididas en 1,6 millones de acciones por debajo de la 'Oferta Pública de Hong Kong' y 14,4 millones de acciones. para la 'Oferta Internacional'.
El cargo de oferta indicativo para la oferta pública inicial de Cloud Village en Hong Kong ha recibido un umbral de alto nivel de 220 dólares de Hong Kong (aproximadamente 28,20 dólares estadounidenses) por acción, con una tarifa indicativa mínima fijada en 190 dólares de Hong Kong (aproximadamente 24,30 dólares estadounidenses).
Suponiendo que el precio de la oferta de cierre sea una matriz mayor de 220 dólares de Hong Kong (28,20 dólares) por acción, la financiación de Sony Music de 100 millones de dólares dará como resultado que la empresa documental principal se enorgullezca de poseer 3.541.850 acciones en la recientemente pública Cloud Village.
Junto con la inversión de 100 millones de dólares de Sony Music, Orbis Investment Management, que una vez tuvo su sede en 1989, está invirtiendo 50 millones de dólares en Cloud Village.
Además, la empresa guardiana de Cloud Village, NetEase, está obteniendo una financiación fundamental de 200 millones de dólares en su filial de sintonización que pronto se separará.
Cloud Village dice que planea usar los ingresos de Internet de su OPI, junto con los $ 350 millones de estas tres inversiones fundamentales, para "cultivar su comunidad, innovar y mejorar las capacidades tecnológicas, las fusiones, adquisiciones e inversiones estratégicas elegidas, y los propósitos regulares de la empresa". ”.
En el extremo superior de su tasa de oferta indicativa varía de HK $ 220 ($ 28,20) por acción, Cloud Village dice que su capitalización de mercado de OPI será de HK $ 45,707 millones (aproximadamente USD $ 5,8 mil millones).
Esta matriz de capitalización de mercado se basa totalmente en 207,756,876 acciones que Cloud Village dice que espera haber emitido y / o fantástico sin demora una vez que se complete la OPI el 2 de diciembre.
En otra parte del prospecto, Cloud Village se refiere a la última ganancia que ha obtenido de la "caída del muro de licencias especiales" en China, luego de una prohibición de exclusividad impuesta a través de la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) en julio.
Este pase obligó a Tencent Holdings, rival de NetEase, y su brazo musical de propiedad mayoritaria, Tencent Music Entertainment, a renunciar a todas las ofertas únicas realizadas con sellos mundiales en China.
Siguió una serie de acuerdos directos con NetEase Cloud tune.
En 2020, Warner Chappell Music y Universal Music presentaron acuerdos de licencia de varios años con el proveedor de música de Cloud Village, NetEase Cloud Music, y prolongaron sus acuerdos de licencia con Tencent Music Entertainment Group.
En mayo de 2021, Sony Music firmó ofertas de distribución digital directa con cada NetEase Cloud Music y Tencent Entretenimiento musical para China.
Mientras tanto, en el tercer trimestre de 2021, NetEase Cloud Music dice que llegó a un acuerdo directo con Warner Music Group.
Como resultado, NetEase Cloud Music ahora tiene contratos de distribución digital directa con los tres grupos de sellos discográficos más grandes del mundo.
Cloud Village revisa que sus usuarios activos mensuales (MAU) de ofertas de sintonización en línea crecieron de 173,2 millones en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020 a 184,5 millones en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2021.
Mientras tanto, los clientes de pago mensual de NetEase Cloud Music de servicios de seguimiento en línea aumentaron más del doble de trece millones en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2020 a 26,1 millones en los seis meses finalizados el 30 de junio de 2021.
Según NetEase, el auge de la empresa en MAU de ofertas de pistas en línea "se debió principalmente a nuestros incansables esfuerzos para mejorar la experiencia del consumidor, innovar puntos interactivos y enriquecer nuestra oferta de contenido".
“HEMOS CONSTRUIDO UNA BASE DE USUARIOS ALTAMENTE COMPROMETIDOS Y LEALES, Y NUESTRO ECOSISTEMA DE CONTENIDO EN CRECIMIENTO CONTINÚA SATISFACER LAS NECESIDADES EN EVOLUCIÓN DE NUESTROS USUARIOS, PROPORCIONÁNDONOS MÚLTIPLES NIVELES Y AVENIDAS PARA LA MONETIZACIÓN CENTRADA EN EL USUARIO”.
PUEBLO DE LA NUBE
Dijo Cloud Village en el prospecto: “Desde que comenzamos a ofrecer nuestras ofertas en 2013, constantemente atraemos a los usuarios con pistas variadas y contenido inspirado en la música, preservamos a los clientes con un vecindario vívido y seleccionamos el material de contenido adecuado para satisfacer sus necesidades de consumo.
"Hemos construido una base de personas sorprendentemente comprometidas y leales, y nuestro ecosistema de material de contenido en desarrollo continúa satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, proporcionándonos más de una palanca y vías para la monetización centrada en el usuario".
NetEase al principio presentó una utilidad récord en Hong Kong el miércoles 26 de mayo, sin embargo, retiró los planes de OPI en agosto.